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Instrumentos de inversión

«Mi primera regla es no perder dinero. Los impuestos pagados no se capitalizan.»
-Warren Buffet

«No podrás ganar nunca a los mejores gestores en su propio terreno.»
-Luis Allue

Fondos de inversión

Planes de pensiones

Capitalización íntegra de dividendos y plusvalías, difiriendo impuestos.
Traspasos entre fondos sin peaje fiscal.

SERVICIO DE INVERSIÓN

Recepción y Transmisión de Órdenes

  • Comercialización de fondos de inversión y planes de pensiones, transmitiendo las órdenes recibidas a la gestora correspondiente, sin coste adicional para nuestros clientes, quienes reciben el mayor grado de protección otorgado por la normativa aplicable al evaluarse en todo caso la conveniencia del instrumento solicitado.

  • Catálogo completo de productos comercializados:

SERVICIOS ADICIONALES de RTO (RD 217/2008)

  • Provisión de acceso, a precio cero, a una amplia gama de instrumentos exentos de retrocesión

  • Provisión de herramientas de información objetiva para toma de decisiones, seguimiento, modelación y ajuste de la gama de instrumentos (informes/Ratios Price to value/gráficas comparativas)

  • Provisión de informes periódicos del rendimiento y los costes y cargos asociados a los instrumentos financieros

  • Recomendación de operaciones personalizadas, en función del perfil inversor, sobre cada instrumento concreto de la cartera previamente evaluada.

SERVICIOS ADICIONALES de ASESORAMIENTO
(RD 217/2008)

  • Provisión de asesoramiento, a un precio competitivo, sobre instrumentos exentos de retrocesión (Renta fija corto, Resto activos financieros)

  • Propuesta de evaluación anual de continuidad de la idoneidad de los instrumentos financieros en los que haya invertido

  • Provisión de asesoramiento continuo sobre la asignación óptima propuesta para sus activos

SERVICIOS ADICIONALES de ASESORAMIENTO (ENVALOR)

  • Análisis y Evaluación Patrimonial Previa de activos financieros subyacentes (analizar y evaluar las características de la estructura del patrimonio financiero inicial del Cliente)

  • Plan Financiero Personal (Ingresos/Disposiciones) a largo plazo (estrategias de inversión y/o desinversión del patrimonio financiero inicial del Cliente de acuerdo con sus expectativas personales)

  • Plan de Inversión Progresiva en Renta Variable, en función de plusvalía acumulada y riesgo asumible (propuestas de inversión y análisis de las contingencias de riesgo/rentabilidad resultante)

  • Estudio de Ahorro Fiscal en suscripciones/aportaciones a FFII y FFPP (maximización del ahorro fiscal)

  • Plan de Optimización Financiero-Fiscal en disposiciones/rescates de FFII y FFPP (minoración del efecto fiscal)

  • Planificación y Asesoramiento en Financiación Bancaria sobre activos financieros (estructuración o reestructuración de financiación bancaria con finalidad de inversión o articulada sobre garantía real en activos financieros)

  • Planificación de Optimización de Trasmisión de activos financieros intervivos/mortis causa (transmisión menos onerosa tanto para el Cliente como para quienes de él trajeren causa)

  • Informe de Balance de situación (Activo/Pasivo) (comparativa situación inicial/actual de valor Neto Patrimonial= Activo Total-Pasivo Exigible)

  • Otros Informes o documentos no contemplados

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Asesoramiento Financiero no Independiente

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Iván Martín

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